No atendimento particular, o orçamento é o primeiro passo da cobrança. Quando ele é feito em papel ou em mensagem solta, a clínica perde o histórico e depois tem dificuldade de saber o que foi aprovado.
O que um bom orçamento tem
- Itens com quantidade e valor unitário (por exemplo, um pacote de sessões).
- Validade, para o paciente saber até quando o preço vale.
- Desconto registrado, não negociado de cabeça.
- Profissional responsável, quando for o caso.
Aprovou, virou cobrança
Depois de aprovado, o orçamento precisa seguir sozinho para o financeiro como conta a receber, sem redigitar.
Recebimento no balcão
A recepção recebe em dinheiro, Pix ou cartão, em uma conta da própria unidade. Para dinheiro, o caixa precisa estar aberto, e o fechamento do dia conferido.
Meça a conversão
Comparar orçamentos emitidos com orçamentos aprovados mostra quais procedimentos convertem e quais param na dúvida do paciente.
Na ficha do paciente da uClinica, os orçamentos ficam junto do cadastro e, aprovados, viram conta a receber.